Wat de koppeling doet
Na het koppelen lezen we de balans van de administratie die jij kiest. Bank, beleggingen, verstrekte leningen, inventaris, vastgoed, auto, deelnemingen, rekening-courant en lening eigen woning komen als boekwaarde binnen.
Daarna halen we die stand één keer per dag opnieuw op. Privéposten vul je zelf in.
Wat we niet doen
We maken geen boekingen, facturen of betalingen. We vragen geen Moneybird-wachtwoord. Er is geen bankkoppeling: je privérekeningen blijven buiten beeld tot jij een saldo invult.
Fiscale posten zoals VPB, btw en loonheffing laten we weg. Die horen bij de jaarrekening, niet bij dit overzicht.
Zo koppel je
Maak een account of log in. Ga naar Invoer en kies Moneybird. Je komt op Moneybird, geeft toestemming, en kiest de administratie van je holding als je er meer dan één hebt.
Rekeningen die we niet herkennen, kun je zelf indelen. Deelnemingen komen binnen als boekwaarde. Een marktwaarde vul je daarna zelf in.
De uitgebreide uitleg, ook over ontkoppelen, staat in holdingcijfers uit Moneybird.
Welke toegang we vragen
Op het toestemmingsscherm van Moneybird kies je twee onderdelen. Bank: financiële rekeningen en saldi. Settings: de administratie en de grootboekrekeningen, zodat we posten kunnen herkennen en jij ze kunt indelen.
We bewaren die toegang versleuteld bij je account. Verloopt die, dan vernieuwen we hem. We vragen niet telkens opnieuw om toestemming.
Verbreek je de koppeling, dan zetten we de toegang bij Moneybird stop en verwijderen we die bij ons.
Hulp
Lukt het koppelen niet, verbreek de koppeling en probeer het opnieuw. Komt een rekening op de verkeerde plek terecht, dan deel je die zelf in. De import is een hulpmiddel. We controleren niet of je administratie compleet of juist is.
Hoe we met die toegang omgaan, staat in het privacybeleid.